Sinopse:
Sampei é um jovem que vive na montanha com seu avô. Na escola, ele é chamado de “Duende do rio”. Apesar desse apelido, ele não é um bom nadador, tanto que um dia é levado pela correnteza. Quando retoma sua consciência, percebe que está na terra dos duendes. Sampei faz amizade com o duende Gartalow e juntos decidem retornar para a aldeia. E para procurar a mãe desaparecida de Sampei, os dois seguem para um local repleto de monstros.